オン･セミコンダクター年利1%,総額6億ドルの優先転換社債の私募発行価格を発表
･コーポレーションは,本日,私募発行を発表済の,2020年を償還期限とする満期年利1.00%,総額6億ドルの優先転換社債(以下「社債」)の発行価格を発表しました。社債の販売先は,改正を含む1933年米国証券法の規則144A(以下「米国証券法」)に従い,適格機関投資家に限定されています。また,オン･セミコンダクターは,初期購入者を対象に最高9000万ドルの30日間の社債追加購入オプションを付与します。申し込みは,通常の締め切り条件に従って,2015年6月8日に締め切られる予定です。
社債は,オン･セミコンダクターの優先無担保債であり,特定の子会社により保証されます。社債には,年1.00%の利息が付き,2015年12月1日以降,毎年6月1日および12月1日に年2回支払われます。社債の償還日は2010年12月1日です。
社債の最初の転換利率は,社債の1,000ドル当たりオン･セミコンダクターの普通株式54.0643株であり(オン･セミコンダクターの普通株式1株当たりの最初の転換価格約18.50 ドルに相当),これは2015年6月2日時点のナスダック･グローバル･セレクト･マーケットで最後に報告されたオン･セミコンダクターの普通株式1株の売却価格12.98ドルに対して約42.50%の転換プレミアムに相当します。
2020年9月1日以前は,社債は所定の用件を満たす特定の期間,つまり満期日に先立って,2回目の指定取引日の取引終了までに限り転換可能となります。転換に伴い,オン･セミコンダクターは,自らの判断により,現金,普通株式,または両方を組み合わせて決済します。
オン･セミコンダクターは,社債の発行価格に関連して,1人または複数の社債の初期購入者,またはその関連会社あるいは他の金融機関(以下「ヘッジ･カウンターパーティー」)とのプライベート交渉による転換社債ヘッジおよびワラント取引を行っています。転換社債ヘッジ取引は,通常の希釈化防止調整に従い,原社債と同数の普通株式が対象となり,オン･セミコンダクターの普通株式の潜在的な希釈を抑え,社債の転換に伴う潜在的な現金の支払いを相殺できると期待されています。
また,オン･セミコンダクターは,転換社債のヘッジ取引と同数のオン･セミコンダクターの普通株式に関して,ヘッジ･カウンターパーティーとのプライベート交渉によりワラント取引を行っています。ワラント取引の行使価格は,当初1株当たり25.96ドルであり,これは,2015年6月2日時点のナスダック･グローバル･セレクト･マーケットにおけるオン･セミコンダクターの普通株式の終値の約100%のプレミアムに相当します。ワラント取引は,オン･セミコンダクターの普通株式の1株当たりの株価がワラントの行使価格を上回る範囲でオン･セミコンダクターの普通株式を希釈する効果を持つ場合があります。初期購入者が追加社債の購入オプションを行使した場合,オン･セミコンダクターは追加の転換社債ヘッジおよびワラント取引を行うことがあります。
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